Усталое солнце закатилось за горизонт. Над городом повисли вечерние сумерки. Старый сказочник чиркнул спичкой и поднес ее к дровам в камине. Крохотное пламя облизало сухие дрова и весело стало разгораться.
Старик удобно уселся в свое кресло. Протянул ноги к огню, удобно устроив их на маленькой скамеечке. А потом повернулся к нам лицом и таинственным голосом сказал:
– Не хотите спать? – Он хитро улыбнулся. – Значит, пришло время нашей вечерней сказке… Бывает музыка без любви? Или любовь без музыки?.. То-то… Вот поэтому я вам сейчас расскажу сказку о том, как волшебная музыка спасает любовь…
В одной далекой стране, в каком-то малоизвестном городе,  на какой-то улице без названия находился старый, большой, заброшенный дом. Ни утром, ни днем, ни ночью, в нем никогда не открывалась дверь. Люди уже перестали обращать внимание на этот закрытый дом. В нем никто не жил. Но по ночам из чердака этого дома слышалась тихая, волшебная, серебряная музыка. И никто не знал, кто играет в этом пустом доме такую прекрасную и замечательную музыку!
Сказочник  хитро улыбнулся и перешел на шепот.
Вот сейчас я расскажу вам про эту тайну… Действительно, в этом доме уже давно не живут люди. Но там по ночам звучит прекрасная музыка. Я больше вам скажу – там ночью даже танцуют!.. В этом доме в давние времена находился замечательный детский кукольный театр. А старые куклы так и остались висеть -  каждая на своем гвоздике… Но как только над домом начинают летать зловещие тени летучих мышей, в доме начинает петь волшебная мелодия, и она отгоняет от кукол злые силы ведьмы.
Летучие мыши боятся этих звуков и не могут через слуховое окно чердака влететь в дом. И ведьма не может пробраться в старый кукольный театр. Отчего она очень сердится и от злобы точит свои когти.
А куклы радуются. Они спрыгивают со своих гвоздей и хлопают в ладоши. Механический лотос начинает крутиться под звуки волшебного менуэта. Он жужжит, крутится волчком и медленно распускает свои прекрасные лепестки. И тогда происходит другое чудо – из цветка появляется балерина – Дюймовочка. Она танцует красивый танец. Куклы хлопают в ладоши. Радуются воцарившемуся празднику. А бедный принц смотрит опять влюбленными глазами на прекрасную танцовщицу. Он хочет подойти ближе и протянуть к ней руки. Но цветок угрожающе жужжит. И всякий раз отталкивает влюбленного принца от возлюбленной... 
Какое это горе – любить балерину и не иметь никакой возможности взять ее за руку!
Но откуда же это льется такая волшебная музыка?! Ах, это старая скрипка – заслуженная артистка! Уже состарившаяся и выброшенная музыкантом, она теперь лежит в своем обшарпанном футляре и тоскует о былой молодости. Но по ночам она выходит и поет свою волшебную песню. Эта песня спасает заброшенный кукольный театр от зловещих летучих мышей и коварной ведьмы. Эта песня веселит старых артистов – кукол, она заводит железный лотос и раскрывает цветок, в котором живет балерина. Менуэт кружит балерину в прекрасном танце, и в нее  каждый раз влюбляется бедный принц. Но при этом он не может соединиться со своей возлюбленной…
 ...А в эту ночь случилось все иначе! Куклы поссорились. У них под ногами мешался старый, рваный башмак. Он так старался – плясал, стучал каблуком, и все время пытался петь своим ржавым, в гвоздях ртом.
 Неудачного танцора изгнали из старого театра и выбросили наружу, через слуховое окно…
 Башмак плюхнулся на мостовую. Рассердился и разболтал летучим мышам о секретах волшебной скрипки. Подлые летучие мыши все рассказали ведьме. А она дождалась рассвета, и когда все легли спать, влетела в дом. Она отыскала старый футляр. Распахнула его. И когтистыми, железными пальцами вырвала из груди старой скрипки ее серебряный голос. Бедные струны! Они вскрикнули от боли, и скрипка перестала дышать!
На следующую ночь куклы не дождались выхода замечательной певицы. В театр влетели ночные злодеи. Стали рвать на куски старые тряпичные куклы. Только бедный принц выхватил из ножен свою шпагу и стал прокалывать всех мышей подряд! Он бился, как настоящий герой, и отчаянно защищал волшебный лотос балерины. Он прыгнул с высоты своего гвоздя, ухватившись за край занавеса. Пролетел через весь зрительный зал и рассек шпагой мешок ведьмы, из которого вылился лунным светом волшебный голос скрипки. Он засветился разными красками. Он запел на своих красивых нотах! Музыка так красиво и громко зазвучала, что ведьма заткнула свои уши и стрелой вылетела из дома в слуховое окно. А голос вернулся к скрипке. Она ожила и запела еще лучше. И лотос раскрылся. И балерина выпорхнула из цветка. И – удивительное дело – она оказалась в объятиях принца!!! 
…Кхе-кхе! Кто любит – тот поет!.. Кто красиво поет – у того есть поклонники! Кто борется за любовь – тот счастлив!.. Такова житейская мудрость!..
 ...Дрова в камине сонно потрескивают, и пламя отдает дому свое тепло. Сказочник немножко позевывает и щурит свои лукавые глаза...
 В камине давно погас огонь. Но от него исходит тепло. Комната только на миг погрузилась во мрак. За окном появился серебряный свет. Это на небе взошла луна и осветила комнату своим волшебным светом ночи.